客户关系管理怎么做？这4个工具一定要会用！

在商海浮沉中，每一位企业家和销售经理都深知，客户是企业生存与发展的基石。但如何有效管理这些宝贵的资源，让每一次互动都成为加深关系、促进成交的契机，却是一门艺术加科学的结合体。今天，咱们就来聊聊客户关系管理（CRM）的那些事儿，特别是那四个不可或缺的神奇工具，让你的客户关系管理游刃有余。

简道云CRM客户关系管理模板，可以直接查看和使用：https://www.jiandaoyun.com

一、什么是客户关系管理？

客户关系管理，简而言之，就是企业通过一系列策略、技术和方法，来识别、获取、维护和发展与客户之间的良好关系，进而实现客户价值最大化和企业利润持续增长的过程。想象一下，你经营着一家咖啡馆，每天迎来送往的顾客中，总有那么几位常客，他们不仅自己常来，还会带朋友来。为了留住这些“金主爸爸”，你开始记住他们的喜好，比如张先生爱喝拿铁不加糖，李小姐偏爱抹茶拿铁。这就是最基础的客户关系管理——了解并满足客户需求，建立个性化服务。

二、如何判断大客户？

在资源有限的情况下，精准识别并重点维护大客户显得尤为重要。大客户不仅能为企业带来稳定的收入流，还能通过口碑传播吸引更多潜在客户。判断大客户，我们可以采用单指标分类法或多指标分类法。

• 单指标分类法：最直接的就是看销售额。比如，在你的客户列表中，如果某客户的年度采购额持续占据前几位，那么他无疑是你的大客户。但这种方法相对简单粗暴，容易忽略一些潜在价值。
• 多指标分类法：则更加全面，会考虑多个维度，如客户忠诚度（复购率）、市场影响力（品牌合作潜力）、利润空间（毛利率）、未来增长潜力（行业发展趋势）等。比如，一个新兴科技公司的采购量虽不大，但其产品创新能力强，市场增长迅速，且愿意与你共同探索定制化解决方案，这样的客户同样值得视为大客户。

三、判断工具——RFM模型

RFM模型是客户关系管理中常用的一个分析工具，它通过三个关键指标来评估客户的价值和活跃度：最近一次购买时间（Recency）、购买频率（Frequency）、购买金额（Monetary）。

• Recency：最近一次购买时间越近，说明客户越活跃，对你的产品或服务越感兴趣。
• Frequency：购买频率越高，表明客户忠诚度越高，对品牌的依赖性越强。
• Monetary：购买金额直接反映了客户的消费能力和价值贡献度。

举个例子，假设你是一家电商平台的运营经理，通过RFM模型分析发现，某客户最近一次购物是在一周前，且过去三个月内购物四次，平均每次消费金额超过千元。这样的客户在RFM模型中无疑是高价值客户，值得你投入更多资源去维护和深化关系。

四、管理大客户——销售漏斗

销售漏斗是管理大客户过程中的得力助手，它形象地展示了从潜在客户到成交客户的各个阶段，包括线索收集、初步接触、需求确认、方案提供、谈判签约、售后维护等。

销售漏斗的价值在于帮助销售团队清晰看到每个客户的进展状态，及时发现问题并调整策略。比如，在初步接触阶段，如果发现客户对产品的兴趣不高，可以考虑调整沟通方式或提供更多定制化信息；在谈判签约阶段，则要密切关注客户的犹豫点，提供解决方案或优惠条件促成交易。

五、大客户销售程序——重中之重

大客户的销售过程如同攀登高峰，每一步都需谨慎且充满策略。为了确保拜访大客户的高效与成功，梳理好完整的大客户拜访路径图至关重要。

• 访前分析：深入了解客户背景、行业地位、现有供应商情况、潜在需求等，为拜访做好充分准备。

在拜访前，销售需要对大客户组织架构进行非常详细的调查，调查维度包括不限于:

• 拜访目的：明确此次拜访的目标，是建立初步联系、深化了解、还是推动项目进展，确保有的放矢。

一般销售拜访大客户的目标可以分多种，包括：

-以签单为目的

-以维系关系为目的

-以检查进度为目的

-以沟通解决方案为目的-以市场调研为目的等

• 开场：用简短而有力的开场白吸引客户注意，营造友好氛围。

-建立好感与信任:销售会说话(善于问与听、寻找兴趣话题)、会做人(以客户为中心，以诚相待)、会做事(专业且敬业);销售从公司品牌、检测报告和认证、样板展示、熟人牵线搭桥等角度去打造在客户眼中的可信赖形象;

-了解客户需求，提供利益满足需求:既要了解客户外在组织需求(产品质量、产品价格、供方品质、供货速度、交易条件)，也要了解客户个人需求(职位稳定、个人收益、上级肯定、个人压力、内部关系)

• 识别真实需求：通过提问和倾听，挖掘客户背后的真实需求和痛点。

-开放式问题：即问题提得比较笼统，给回答者以很大的回旋余地，方便思维发散，避免两人的对话陷入僵局，开放式问题常见句式:为什么?是什么?做什么?有什么?怎么样?

-封闭式问题：问题一般已经设计好了非此即彼的答案，避免发散过度缺乏重心，封闭式问题常见句式:是不是?好不好?对不对?有没有?

• 需求匹配产品：根据客户需求，精准推荐产品或服务，展示如何解决其问题。

确定客户需求后，销售需要向客户介绍自己的产品/方案/服务。

• 处理反对意见：面对客户的疑虑或拒绝，保持耐心和专业，用事实和案例逐一化解。

在任何的销售现场，都有可能会遇到反对意见，如何处理反对意见体现了销售的应变能力。一般来说，我们推荐销售在遇到反对意见时，可以根据情况，采用以下方法：

• 收场：总结拜访要点，确认下一步行动计划，并礼貌告别。

收场的主要目的在于获取客户承诺，以便后续拜访。一般收场可以采用下述方法:

-试探法：要不我先赠送您一个月的使用期，您先用看看？霸王硬上弓法:这样好了，我马上安排我们的技术人员今天下午为您服务

-选择法：您是想要购买A套餐还是B套餐呢?引诱法:您现在采购，还可以得到我们限时优惠……

• 访后记录：详细记录拜访过程中的重要信息、客户反馈及后续跟进计划，为下次拜访打下良好基础。

每访谈完一名客户，应当为客户建立完善的资料档案，并安排客户服务计划。可以有以下好处：

-对销售主管：将更清楚每一名销售的实际跟进情况;-对销售人员:可以形成有效记忆，记录后续拜访安排，持续培养客户，促进客户转介绍;-对其他部门如服务人员:方便查询客户信息，针对性服务;

-对团队：形成良性数据资产，销售离职时可以避免两眼一抹黑的情况。

总之，客户关系管理是一门需要不断学习和实践的学问。掌握RFM模型、善用销售漏斗、精心规划大客户拜访路径图，将帮助你在激烈的市场竞争中脱颖而出，与大客户建立稳固而持久的合作关系。记住，每一个细节都可能成为促成交易的关键，用心去做，自然会有回报。