作者 | 德新
编辑 | 王博
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9月28日,热门车型理想L9,在交付后的首月量产下线超1万台。
几个月前,理想就预言了这款车将成为月交付破万台的「爆款」,如今L9距离兑现这个目标只有一步之遥。
理想L9背后,应用了大量来自国产供应链的零部件,因此随着L9生产和交付的快速增长,一些关键的国产供应商也迎来了增长机遇。
这一波增长,与2020年特斯拉国产化带来的供应链增长颇为类似。不过,与特斯拉采购的围绕三电、热管理、内饰等的国产零部件相比,理想L9应用的这批供应链技术,更先进、前沿。
假如L9之后,L8、L7相继取得成功,理想这一代车型对国产供应链的拉动,将是非常积极深远的。
1.L9带动国产供应链爆发:激光雷达、空悬等
在理想L9宣布月产量破万前后,多家供应链厂商宣布了新的交付里程碑。
9月29日,禾赛科技宣布,其车规级激光雷达AT128月交付过万台,成为全球第一家月交付过万的车载激光雷达公司。
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与同类车规级激光雷达相比,AT128最大的特点是采用芯片化方式,将128线的收发单元集成到厘米级的芯片上,从而保证点云输出均匀规整。
李想本人对此评价是「量产车规级激光雷达中综合性能最强」。
据XEV研究所了解,禾赛本月的这1万台激光雷达,并非全部供应给理想。但L9全系标配AT128,即将上市的L8也在备货中,因此理想占到其中的主要部分。
在底盘零部件上,理想L9全系标配空气悬架及CDC减震器。对应的,27日,理想L9的供应商浙江孔辉科技宣布累计为理想交付空气弹簧总成近15000套。
根据孔辉方面公布的数据,其为多款车型累计交付空悬产品近4万套,整车开启交付仅月余的理想L9占到了其中的1/3以上。
同样在29日,理想的360°环视系统供应商纵目科技也共同宣发了L9下线过万台的消息。
纵目科技从360°环视系统起家,目前也是行业内头部的自动泊车系统供应商。除了供应L9的360°环视系统以外,纵目还向长安汽车、长安深蓝、阿维塔科技、问界、岚图等品牌供应自动泊车系统。
实际上,后续还会更多,比如国产芯片。理想已经披露在即将上市的L8上,Pro版将首发搭载地平线大算力芯片征程5,标配高速NOA功能。
从激光雷达、空气悬架、360°环视系统到国产大算力芯片,理想这一波对国产智能化供应链的应用是非常激进大胆的。
国产供应商具有更高的性价比、更快的响应速度,加上理想在与智能化体验强相关的配置上采用标配策略,也让车企和供应商一同吃到「螃蟹」。
2.抓住爆款,国产供应商增长的机遇
抓住爆款,是供应商最重要的增长机遇。
规模大如2021年的宁德时代,当年拿下特斯拉国产化订单后,特斯拉一举贡献了130亿元营收,占其年度营收的10%。宁德时代当年收入首次跨过千亿元。
宝马、蔚来(加上同时期的理想、小鹏)、特斯拉,都是宁德时代增长曲线中的关键加速折点。
国产AI芯片公司地平线的最新数据是,征程系列芯片已经累计出货超150万片。
其前两代AI芯片量产的关键节点分别是,征程2在长安UNI-T上量产,征程3在2021款理想ONE上量产。两款车型都是月销过万的爆款车。如今征程5即将在理想L8 Pro上量产。
禾赛科技给出的预估是,未来几年基于多款车型,将交付数百万台的车规级激光雷达。目前其已公开的主要客户,包括理想、集度、路特斯、高合等。目前看,AT128的出货规模将主要自理想和集度。
理想L9标配激光雷达,后续的L8(Max版)、L7也将搭载AT128激光雷达。理想汽车的战略目标是到2025年实现年销量160万台。
集度首款车型ROBO-01将标配双AT128激光雷达。集度的规划是到2028年实现年交付80万台。
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仅这两家的搭载量就可能达到百万台级。除此之外,据晚点AUTO消息,小米汽车的首款车型,主激光雷达也将采用AT128。
孔辉科技自2021年6月起开始为岚图的车型配套空气悬架系统,到2021年底其累计交付近1万台份。
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理想是其官宣的第二家车企客户,L9推动了其出货进入快速增长期。其预计今年将交付7万台份空气悬架产品,2023年交付超过40万台份系统或空气弹簧。
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如果说理想ONE的成功是对用户理解和产品定义上的成功,那L9无疑在新技术研发和供应链整合上走得更加深入。理想L9的成功,也是供应链的成功。
在平台化、家族化的产品体系下,L9之后,面向更广大市场的L8、L7、L6确实也值得期待。