客户跟进轻松搞定：推荐一款功能全面的客户跟进软件

阅读本文您可以了解：1、如何选择客户跟进软件；2、简单好用的客户跟进软件推荐

客户跟进是建立并维护良好客户关系的关键步骤。通过定期的跟进，可以及时了解客户的需求和反馈，解决问题，提供支持，从而增强客户的满意度和忠诚度，促进业务的稳健增长。

然而在实际的客户跟进和维护过程中，销售人员往往会陷入到一些常见的困境之中：

1、客户撞单现象频发：

客户撞单是指多名销售人员不知情地同时或几乎同时联系了同一个客户，造成客户感到困惑或不满。举个例子，想象一个家电销售公司，客户A在网站留下了购买洗衣机的信息，但由于系统不畅或沟通不足，两名销售人员分别致电了客户A，导致客户感到困惑，因为他们都试图推销同一产品。

2、客户跟进记录、订单信息记录分散：

如果销售团队没有一个统一的系统来记录客户沟通和订单信息，可能会出现信息分散的情况。例如，一家房地产公司的销售人员可能会使用不同的电子表格、纸质笔记本或邮件来记录客户的要求和沟通内容，导致信息不一致或丢失。

3、销售手中客户数量不稳定，常忘记跟进：

销售人员可能会同时处理多个客户，有时候会忽略一些客户，尤其是当客户数量不断变化时。例如，一名汽车销售员可能在同一时间内处理了多个潜在买家，但由于客户数量不稳定，可能会忘记与某些客户保持联系，从而失去潜在销售机会。

4、各个销售拜访日程不清晰：

缺乏清晰的日程安排可能导致销售人员错过重要的客户会议或跟进机会。当面临多个客户时，如果没有集中的日程管理，销售人员可能会在时间上冲突，无法高效地管理他们的拜访日程。

一、如何选择客户跟进软件

为了解决这些问题，销售团队可以考虑使用客户关系管理（CRM）系统来集中记录客户信息、跟进历史和订单信息。这可以帮助避免客户撞单，确保所有销售人员都能看到最新的客户情况。同时，团队可以设立提醒和提醒机制，确保及时跟进客户，不会因为客户数量的波动而忽略某些客户。最后，共享日程安排和会议预订工具可以帮助销售人员清晰地了解他们的日程，避免时间冲突。

在选择CRM软件时，也千万不能盲目选择，给增添一些不必要的麻烦。

建议按照这三个维度去进行考量：

市场上的CRM软件通常可以分为三大类：

1、标准CRM应用：这些应用的功能设置相对固定，很难满足个性化需求，而且进行二次开发的难度较高。

2、外包/自主开发CRM软件：虽然这种方法可以满足企业的个性化需求，但需要投入大量的时间和金钱成本。

3、CRM+零代码解决方案：这种方案结合了标准CRM功能和零代码开发平台的优势。它不仅可以高效地管理客户沟通，还允许企业快速搭建管理系统，从而大幅降低成本并实现个性化管理。

对于中小型企业而言，第三种方案具有不可比拟的优越性。

这个模板或许可以帮助大家更好的理解零代码的优势所在>>>>>

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• 快速定制：CRM+零代码解决方案允许无需编码即可根据业务需求快速定制，节省时间和人力。
• 降低成本：无需雇佣专业开发人员，降低开发和维护成本，使中小企业也能承担得起高效的CRM系统。
• 易于使用：零代码解决方案提供直观的界面和用户友好的操作，不需要技术背景即可轻松上手。
• 灵活性：适应不断变化的业务环境，随时根据市场需求调整和改进系统功能，保持竞争优势。
• 快速上线：零代码开发加快了项目上线速度，有助于迅速响应市场机会，满足业务迭代需求。

二、免费好用的客户跟进软件

基于以上的分析，我们比较推荐使用CRM+零代码方案去搭建适合企业自身结构的客户跟进系统。接下来，我将拿我们团队设计的CRM套件来具体说明这种客户跟进系统的优势，是如何解决传统客户跟进的痛点的。

1、客户信息自动化

❌过去：客户数据庞大，无论是客户信息的整理、共享还是查询都充满挑战，不规范难以进行客户分层管理。

✅现在：通过在线方式轻松整理和管理客户信息，对客户进行分类和分级。支持将客户数据自动导入线索池和公海池。销售人员能够快速填写客户信息，系统实时生成在线报表，驱动管理和决策。

2、线索分配标准化

❌过去：传统的线索分配方式会导致客户信息重复，无法将一个客户信息精准对接到一个销售人员，因此导致销售撞单。

✅现在：在系统内，新客录入时，客户信息会自动进行查重，避免销售人员撞单抢单。此外，利用CRM系统，销售人员可以一次性从线索池中获取多个潜在客户信息，对于不符合要求的潜在客户，销售人员可以将其重新放回线索池。这样不仅简化了销售流程，还允许销售人员更集中的处理客户信息，避免浪费时间在不具有潜在价值的线索上。

3、跟进流程规范化

❌过去：采用传统手段，比如借助Excel，来记录客户的后续沟通细节以及订单情况，然而这种方式下往往会导致数据的分散存储。由于销售人员手中的客户量时多时少，存在不稳定的情况，往往会因为繁忙而忽略进行跟进。同时，销售人员的拜访日程也常常不够清晰明了，可能会出现安排冲突或者遗漏的情况。

✅现在：系统会自动将任务分配给相应的人员并推动任务的执行，从而保证任务能够按计划顺利进行。同时，在系统的首页，可以使用日历视图来查看任务的跟进计划，能够清晰地了解任务的安排情况，方便管理和监控进展。

4、商务流程规范化

❌过去：涉及订单合同的处理，主要通过Excel、Word文档来回传递，甚至还有使用纸质报价单来回邮寄的情况。这种方式效率低下，特别是报价的处理速度更是缓慢。

✅现在：一旦确定赢单，销售团队可以依托CRM系统，以全新的方式来处理相关商务流程。通过在线的渠道，他们可以迅速启动订单、签署合同、规划回款安排以及提出开票申请等等流程。需要特别强调的是，在我们团队所研发的这款CRM套件中，这些商务流程并不是僵化的，而是可以根据每家企业的独特需求进行个性化的定制。

以上就是我们CRM系统的优势，能够精准打击过去传统客户跟进做法的痛点。

让我们具体来看一个企业案例，是如何利用简道云CRM系统与企业自身结合带来效益的。

景缘企业服务（苏州）有限公司（以下简称“景缘企服”）成立于 2018 年 6 月 10 日，是一家业务范围覆盖中小微企业融资咨询、工商服务、财税服务、法律咨询服务、知识产权服务、企业管理、市场营销策划等多个领域的企业一站式综合运营服务机构。

虽然景缘企服的企业规模不断地扩张，但是在客户开发和对接过程中，企业开始出现以下难题：

1.随着线索量快速增长，剥离有效线索的难度也逐渐增大

庞大的线索量变成了一把双刃剑，在为企业提供海量客户数据的同时，也加大了剥离出有效客户的难度。此时，如何提升跟进效率、缩短跟进周期对于企业来说变得尤为重要。

2.随着客户量的增长，客户数据维护的难度与日俱增

过去使用excel进行客户资料管理，效率低、协作流程弱，导致客户资料管理费时费力；客户快速增多，却没有合理的客资管理体系，导致无法进行客户价值挖掘。

为了提升企业业绩，负责人开始尝试使用简道云CRM套件进行客户管理，做出以下尝试：

1、按照战区区分公海池，每周批量分配公海池客户给销售人员

2、客户分层标签 & 客户回收管理

3、客户+跟进记录实现客资管理

使用了半年多以来，虽然有效线索量激增到了20w，但跟进周期却大大缩短至少半个月。保证每个客户都能在短期被多次跟进，提高客户利用率，降低撞单率，客户转化率从过去的30%提高至50%。

 

以上就是本文全部内容，希望对您选择好用的客户跟进软件有所帮助。