有什么简单易上手的CRM系统推荐？五款CRM软件评测

在数字化时代，企业急需一个能全面展示客户、销售和分析数据的CRM系统。当然，简单易用的CRM系统成了企业首选。选择系统时，同时要关注它的实际功能是否满足需求，是否容易上手，能否根据企业需求灵活定制，能否保证数据安全等等。

接下来，详细看看选择CRM系统时的指南：

1. 明确需求，定位明确

在选择CRM系统之前，企业首先要明确自己的具体需求。这包括客户管理、销售流程、营销活动、售后服务等各个环节。不同行业、不同规模的企业对CRM系统的需求各不相同，企业明确自己需要哪些功能，以便更好地筛选和对比市场上的CRM系统。

2. 简单易用，快速上手

CRM系统的易用性是企业选择时需要考虑的重要因素。一个界面直观、功能丰富、易于上手的CRM系统，不仅可以减少员工的培训时间和成本，还能提高系统的使用率，让员工更加愿意使用。因此，在选择CRM系统时，企业可以亲自试用一下系统的界面和功能，看看是否符合自己的使用习惯和需求。

3. 个性化定制，贴合需求

企业的业务需求和流程是复杂多变的，因此，选择一个能够个性化定制的CRM系统是非常重要的。定制性强的CRM系统可以根据企业的实际需求进行个性化设置，满足企业特定的业务需求。例如，企业可以根据自己的销售流程设置不同的销售阶段和跟进计划，或者根据自己的客户分类设置不同的营销策略。这样，CRM系统就能更好地贴合企业的业务场景，提高企业的管理效率。

4. 数据安全，保护隐私

客户数据是企业的重要资产，因此，在选择CRM系统时，企业一定要关注其数据安全性和隐私控制功能。一个优秀的CRM系统应该具备强大的数据加密和备份功能，确保客户数据得到妥善保护。

5 移动应用，便捷办公

对于需要销售人员外出的企业来说，选择支持移动应用的CRM系统是非常必要的。这样，销售人员可以随时随地查看客户信息、跟进销售机会、记录工作进展等，实现信息的实时共享和协同工作。这不仅提高了销售人员的工作效率，也为企业带来了更多的商业机会。

6. 供应商实力，信誉保证

供应商通常具备强大的技术实力和专业的服务团队，能够为企业提供稳定可靠的CRM系统解决方案和优质的售后服务。在选择供应商时，企业可以了解一下其历史背景、客户案例、服务团队等方面的信息，以便更好地评估其综合实力和信誉度。

针对以上普遍的需求，我们为大家整理出了五款简单好用、更适合中小型企业的CRM系统：

1、简道云

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简道云CRM是基于零代码平台的一款系统，不需要复杂的开发成本，即可动手操作。它最大的优势在于，能够灵活的根据企业所需进行个性化定制功能，包括表单、仪表盘的使用。

简道云CRM作为一款专注于客户关系管理的全方位解决方案，其功能齐全，覆盖面广，包含客户管理、商机管理、产品报价管理、合同管理、财务管理、售后服务管理以及销售绩效管理等多个业务核心环节，助力企业高效运作，摆脱高成本开发、降低成本、提高效率。

重要的是，简道云CRM系统在灵活性和个性化定制方面显著优于传统CRM系统。企业能够根据自身的业务需求，轻松地对系统进行定制化配置，而无需编写任何代码；在后续的迭代升级中，也无需向厂商支付高昂的定制化开发费用，可以自行进行升级和更新。这种模式特别适合中小企业，是一个性价比极高的选择。

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• 自定义用户画像目标字段：企业可根据销售策略，灵活调整客户信息收集与分析的字段。企业可于系统中增设这些特定字段，以确保客户数据的详尽与准确。通过此举，企业能更精确地细分市场、锁定目标客户，并据此制定个性化的营销策略，从而提升市场竞争力。

• 自定义线索分配、业务流程：简道云CRM系统允许企业根据自己的销售模型和业务需求，自定义线索分配规则和销售流程，普通客户、高级客户、VIP客户可以分别流转至对口销售人员，确保每一个销售机会都能得到对应的关注和处理。

• 自定义销售订单、财务管理、产品明细、报价、折扣率、审批流程均可根据业务需求自主调整，灵活配置。

• 自定义经营看板：企业可以选择系统预设的经营看板，如客户分析看板、销售订单看板、财务收支看板、业绩目标看板等，也可以按照自身需求定制看板。

2、Hubspot CRM：全方位的营销活动管理平台

Hubspot CRM不仅是一个客户关系管理系统，更是一个集营销、销售、服务于一体的闭环管理平台。对于那些注重营销活动的企业来说，Hubspot CRM无疑是一个不可多得的好帮手。它能让你轻松运行整个营销活动，包括电子邮件营销、社交媒体推广、广告投放等，实现全方位的客户触达。此外，Hubspot CRM还支持自定义登录页面和表单，帮助你更好地捕获潜在客户的信息，为后续的跟进和转化提供有力支持。

3、Pipedrive：小型企业的销售流程管理神器

Pipedrive是一款专为小型企业打造的CRM工具，它以可视化的方式管理联系人和销售流程，让销售管理变得更加直观和高效。Pipedrive提供了线索和交易管理、销售数据跟踪分析、移动应用等功能，让你随时随地掌握销售动态，轻松实现销售目标。其简洁明了的界面和易于上手的操作，使得即便是没有CRM使用经验的小型企业也能快速上手，实现销售流程的精细化管理。

4、Zoho Bigin：小微企业和初创公司的首选CRM

Zoho Bigin是一款专为小微企业和初创公司设计的CRM工具，它简单易用，功能实用，能够满足初创企业快速建立客户关系管理体系的需求。Zoho Bigin提供了客户信息管理、销售机会跟踪、邮件营销等基本功能，让你能够轻松管理客户信息，跟进销售机会，提升客户满意度。同时，Zoho Bigin还具备良好的扩展性，可以随着企业的发展不断升级和完善。

5、纷享销客：满足大中型企业复杂需求的CRM解决方案

纷享销客是一款提供行业化CRM解决方案的CRM系统，特别适合大中型企业使用。它具备强大的功能集成和个性化定制能力，能够满足企业复杂多变的需求。纷享销客提供了全面的客户信息管理、销售流程管理、数据分析等功能，让你能够全面了解客户需求，优化销售流程，提升销售业绩。同时，纷享销客还支持多种行业解决方案，如制造业、零售业、金融业等，让你能够根据自己的行业特点选择最适合自己的解决方案。

CRM系统实施策略和优秀实践：

盛世明越是一家专注互联网运营、移动支付服务综合性营销公司，公司以卓越的产品品质、安全专业的技术服务水平，为客户提供高效优质的移动支付服务。

该企业所面临的痛点：

1.内部协作差

公司业务属于经常性需要异地办公的类型，和跟单人员在不同的办公地，业务和跟单之间的协同工作费时费力，不得不每天强制占用业务和跟单人员下班时间来处理销售统计和客诉反馈，即使这样既然容易出现错误，且员工一旦离职，客户的跟进情况直接一片空白；

2.流程审批慢

财务单据只有纸质单据经由领导面签确认留底，时效性过低；

3.数据统计难

以往销售业务员跟进信息在群内反馈，无法汇总成数据报表进行查看筛选；

4. 客户反馈难

难以全面统计到客户对业务工作时的评价；经常发生客诉情况没有得到重视而进一步升级的情况；

5.信息化不足

企业各个部门的工作地点及业务模块均分散，无法系统地进行业务流程打通。

该企业的需求：

• 需要一个客户管理跟踪系统，能够直观展现客户服务全貌，有效缩短与客户的服务距离。
• 建立一个库存管理的概念，以追述设备的全流程视角来实现订单的服务跟踪管理，从公司入库到终端设备分配及回收和销售等。
• 面向普通员工的全流程LIST工作面板，集中展示销售信息和跟进客户状态，包括清晰具体的时间节点与销售备注、可查询归总的客户沟通记录纪要等等。
• 实行业务员基于销售成果的数字化统计汇总工具以帮助财务减轻工作量和提供统计准确性。

该企业的解决方案：

• 通过简道云搭建出针对公司主营业务的营销CRM模块，企业利用简道云灵活自定义的优势，将简道云CRM的架构自定义调整为业务人员熟悉的产品架构，帮助业务人员轻松快速上手，大大降低了业务员的学习成本。将客户、机器、销售订单三个公司命门通过简道云一个CRM模块全盘串联起来，并且还在迭代过程中搭建了批量分配机器，批量分配客户，离职人员交接客户等子模块等，能够更加满足企业多样化的销售管理和客户管理场景下的需求。

• 通过简道云的扫码应聘、扫码入职、码上跟踪见习记录等功能，新入职业务员可以直接通过微信扫码登记个人信息，拍照上传简历和相关证件信息，通过扫码入职和合理的流程流转到运营部门，实现应聘流程、入职流程、培训流程均点对点的指派；每一个环节均能有对应的领班负责对应模块的工作，领班也能依据对新人的考察进行评估打分；最终根据领班和新人的意愿实现团队直接的互相选择。

• 资源异地查询入口：通过简道云的加密表单的方式，实现了员工自助式远程借阅公司资料；

• 合理化建议平台：通过简道云制作出帮助同事们做一个业务问题反馈和建言献策的表单。自从用了简道云实现了线上账户信息管理系统的搭建，许多业务档案都实现了线上管理，工作效率大大提升。

以上就是今天分享的内容，希望对大家有所帮助！