中国在机器人领域的创新程度如何？与欧美等国家差距在哪里？

1. 结论

中国目前在机器人创新方面似乎尚未领先，但国内生产和应用正在迅速增长，且中国政府已将这一行业列为优先发展领域。很可能只需时间，中国的机器人公司就能赶上行业前沿。公众号(智驾机器人技术前线)后台回复：中国机器人创新水平，即可获取该报告pdf。

2. 主要观点

• 机器人技术是当今最重要的先进技术产业之一，将在全球经济中发挥越来越重要的作用。

• 中国的目标是首先在机器人领域实现自给自足，随后在全球范围内引领该行业。

• 中国已是全球最大的工业机器人市场，2022年占全球机器人安装量的52%，这为中国的机器人生产商在国内市场提供了重要优势。

• 中国机器人公司正在逐步扩大全球市场份额，但大多数仍属于“快速跟随者”，主要通过较低成本竞争，同时仍依赖西方先进企业提供关键部件。

• 中国的机器人创新生态系统充满活力，中国政府正在进行大规模投资以促进该行业的国内发展。

• 鉴于中国其他行业的近期发展，中国很可能在中期内至少在创新能力上赶上外国机器人生产商，同时还将享有显著的成本优势。

• 如果西方国家没有制定连贯的政策应对，中国在机器人生产中的份额可能会显著上升。

3. 介绍

机器人是一种能够自动执行复杂操作的机器。随着硬件和软件的进步，特别是在人工智能（AI）、微机电系统（MEMS）和视觉识别技术的发展下，机器人正变得越来越智能和多功能。因此，它们有望成为未来几十年最重要的技术之一。机器人已经广泛应用于制造、物流、酒店、医疗、建筑等多个行业，并有望大幅扭转当前全球生产率下降的趋势。

然而，机器人技术在科技领域却像“罗德尼·丹泽菲尔德”一样不受重视。这是一种误解，因为未来机器人将在涉及物品成型、制造或移动的各个领域中被广泛使用。此外，类人机器人很可能被采用来帮助人类执行各种任务，且机器人技术也是一项重要的国防和两用技术。

虽然美国发明了机器人技术，但在生产方面却已处于落后地位，领先的机器人公司现集中在德国、日本和瑞士等工程强国。 然而，从生产和使用的数量来看，中国处于全球领先地位。 与许多其他技术一样，中国在机器人领域也具有显著的成本优势。但中国的机器人公司能否创新并达到世界领先企业的质量水平？本报告将对此问题进行评估。

4. 背景与评估方法论

普遍的观点认为，中国是模仿者，而美国是创新者。 这种观点往往导致对科技和产业政策的松懈态度。毕竟，美国在创新方面领先。然而，这一假设是有误的，因为创新者可能会失去领先地位，尤其是面对具有低成本结构的模仿者。这在美国的许多行业中已有先例，包括消费电子、半导体、太阳能电池板、通信设备和机床等。其次，中国并非总是一个缓慢的模仿者，也不一定注定永远是追随者。

为评估中国行业的创新能力，史密斯理查森基金会支持信息技术与创新基金会（ITIF）进行相关研究。作为该研究的一部分，重点关注了包括机器人在内的特定行业。

毫无疑问，评估任何国家的行业创新能力都不容易。尽管如此，ITIF依靠三种方法来评估中国在机器人领域的创新能力。首先，我们对三家中国机器人公司进行了深入的案例研究评估，这些公司是从欧盟研发2000榜单上的中国机器人公司中随机挑选的。其次，我们进行了专家访谈，并与全球机器人行业专家举行了专题讨论会。最后，我们评估了全球关于机器人创新的数据，包括学术文章和专利。

5. 机器人的重要性和美国扮演的角色

美国发明了机器人技术，但与许多其他行业一样，因缺乏长期资本支持，领导地位逐渐被外国竞争对手取代。 其他国家的公司愿意进行长期投资，而美国则未能保持这种耐心投资。目前，领先的机器人生产商集中在德国、日本和瑞士，中国则在努力追赶。 据一项研究显示，2022年日本占全球机器人产量的46%，占全球机器人出口的36%。相比之下，美国仅占全球出口的5.4%，尽管美国的国内生产总值（GDP）是日本的三倍多。换句话说，日本的机器人出口强度是美国的20倍。

如今，美国国内没有工厂制造工业机器人。尽管ABB和发那科等主要机器人公司在美国有业务存在，但它们的大部分研发和高级生产仍在其本国进行。此外，美国的零部件供应商也很少。因此，2022年美国在机器人领域的贸易逆差为12.6亿美元，出口额仅为进口额的28%。

尽管美国在机器人生产方面整体落后，但仍有一些相关公司。例如，总部位于加利福尼亚的Productive Robotics公司在美国生产95%的零部件，制造多轴协作机器人，用于自动化机械加工流程。此外，总部位于伊利诺伊州的Ingersoll Machine Tools开发了Master Print Robotic，将3D打印和数控（CNC）铣削有效结合为一台机器。美国还拥有许多创新的机器人初创公司，部分原因是其强大的软件能力；例如，罗克韦尔自动化公司（ITIF支持者）在该业务的服务方面表现出色。然而，创新并不总能转化为生产和销售的领先地位，尤其是在其他国家的快速跟随者能够快速有效地复制技术并提供价格优势时。

6. 中国机器人产业与市场

根据国际机器人联合会（IFR）的数据，中国是全球最大的工业机器人消费国。2021年，中国每名制造业工人的机器人安装数量比美国高出18%。当考虑到中国制造业工资显著低于美国的事实时，2021年中国制造业机器人的使用率是美国的12倍。这一差距的原因并非市场力量，而是政府政策。中国政府将制造业机器人的采用列为首要任务，并通过慷慨的补贴予以支持。

IFR提供了各国制造业机器人使用情况的数据。韩国是全球工业机器人使用率最高的国家，每10,000名制造业工人配备超过1,000台机器人，新加坡位居第二，为730台，日本和德国则紧随其后，约为每10,000名工人配备400台机器人。相比之下，美国为285台，而中国为392台。

2022年每10000名制造业工人的工业机器人数量

机器人安装和运行的决定通常基于机器人代替人工完成任务所能实现的成本节约，而这些成本节约直接与制造业工人的薪资水平相关。因此，高薪国家如德国的机器人普及率高于低薪国家如印度，这并不令人意外。但有趣的问题是，当控制工资水平时，各国在机器人采用方面的表现如何。随着制造业劳动力成本的上升，机器人的回本时间缩短，因此工资水平越高的国家，机器人采用的经济效益越明显。

通过比较机器人采用率与根据各国制造业工资水平预期的采用率，可以看出中国遥遥领先，采用的机器人数量比预期高出12.5倍，而这一数字在2017年仅为1.6倍。相比之下，美国的机器人采用率仅为其制造业工资水平所预期的70%。

2022年实际机器人采用率占预期机器人采用率的比例

在机器人采用方面，中国独占鳌头，国家和地方政府投入了大量资金补贴机器人及其他自动化技术的应用。这也是为什么根据国际机器人联合会（IFR）的数据，中国已连续八年成为全球最大的工业机器人市场的原因之一。2022年，全球52%的工业机器人安装在中国，而十年前这一比例仅为14%。此外，随着中国汽车工业成为全球最大市场，这也进一步推动了中国机器人技术的应用，因为汽车行业是工业机器人的主要购买者。

中国机器人创新评估

• 快速增长的需求和外资投资： 由于中国对机器人技术的需求巨大且迅速增长，许多西方主要机器人制造商（如ABB和发那科）在中国设立了生产基地，同时日本的安川电机也在中国建造了工厂。这些外资的进入不仅推动了中国机器人生产能力的提升，还通过技术转移帮助中国缩小了创新差距。

• 本土企业崛起： 中国拥有大量本土机器人公司，特别是在自主移动机器人（AMR）领域。自2017年以来，中国已涌现出超过3400家机器人初创公司，享有低成本和快速开发的优势。

• 仍依赖外国技术： 尽管本土机器人产业快速扩展，中国依然高度依赖进口的机器人和核心组件。2019年，71%的新机器人来自海外，核心零部件市场仍被日本等外国公司主导。

• 技术短板： 中国在机器人软件开发和集成系统领域仍然落后。软件占机器人技术价值的80%，也是决定机器人质量和多功能性的重要因素。中国公司在这方面的能力较弱，特别是在工业软件和机器人即服务的商业模式上，逊色于西方公司。

• 成本优势与创新能力： 尽管中国机器人的质量不及西方顶尖产品，但价格优势明显，尤其在新兴市场具有吸引力。许多中国机器人价格比欧洲和日本的同类产品便宜30%，这使得它们在中低端市场更具竞争力。同时，尽管存在模仿现象，中国在某些领域（如物料搬运和类人机器人）正在进行创新，并且政府提供了大量资金支持这些项目。

• 通过收购提升技术能力： 中国通过收购外国机器人公司获取技术能力，例如美的集团收购了德国的库卡机器人公司，以及埃斯顿和埃夫特收购或投资了多家欧美机器人公司，提升了技术积累和竞争力。

• 快速追随与创新转型： 虽然中国目前仍是全球机器人行业的“快速追随者”，但其公司正努力从模仿者向创新者转型，特别是在硬件方面表现强劲。随着资源的积累和技术的进步，中国在未来有望缩小与西方的差距。

• 未来展望： 中国政府积极推动机器人研发，计划到2027年在类人机器人领域取得主导地位。尽管目前外资公司仍占据中国机器人市场的主导地位，但中国公司正在快速追赶，特别是在中低端市场的渗透和硬件制造方面表现突出。

创新数据

在机器人专利方面，中国领先全球， 2005年至2019年间占全球总量的35%。相比之下，美国占比约为13%。值得注意的是，CSET的一份机器人专利报告发现，中国92%的机器人专利来自大学，而在美国这一比例仅为8%。 相反，中国仅有4%的机器人专利来自企业，而美国这一比例为82%。 尽管如此，中国提交的机器人专利数量几乎是美国的三倍。 2005年至2019年间，全球提交机器人专利的前20个组织中没有一家是美国企业，而有7家来自中国。然而，中国的专利质量与美国不同，许多质量较低。CSET的研究指出，对于那些具有高质量和高数量专利的中国专利持有人，所获得的机器人专利确实反映了重大的机器人研究和工作。

中国在机器人学术出版领域也处于领先地位，尤其是在传感器领域。一项由澳大利亚战略政策研究所进行的研究显示，在被引用最多的机器人研究文章中，中国占27.9%，而美国为24.6%。有趣的是，美国发表的机器人论文数量略多，但中国的论文在高引用率中的占比更高。

然而，在创新产品方面，中国似乎落后。一份名为《机器人报告》的出版物每年都会评选全球最具创新性的50款机器人产品。在2022年，只有3款来自中国，而35款来自美国。2023年，仅有一款来自中国。这种差异部分可能与该出版物总部设在美国有关，但差距仍然显著。

公司案例研究

这部分主要研究了四个公司，分别是：科沃斯机器人，石头科技，埃斯顿自动化以及新松机器人，这里就不详细展开了，可以看报告。公众号后台回复”中国机器人创新水平“，即可获取该报告pdf。

中国机器人政策

与美国不同，中国政府将机器人技术的发展、生产和应用作为优先任务，机器人技术是中国的重要产业优先事项。中国深知自己在机器人领域落后，并且仍处于贸易逆差状态，因此制定了进入高端机器人领域的目标，包括类人机器人、替代危险环境中工人的机器人以及高精度工业机器人。中国的《机器人产业发展规划（2016-2020）》设定了到2025年成为全球机器人技术创新源和高端制造集群中心的目标，届时机器人将成为经济发展、人民生活和社会治理的重要组成部分。 该计划包括提升机器人行业创新能力、巩固产业发展基础、增加税收和财政支持、加强知识产权保护、强化人才培养体系以及深化国际交流与合作。

政府还为机器人应用设定了全国性目标，确定了包括医疗、教育和能源在内的11个关键领域，旨在推动机器人技术的创新和应用。总体目标是到2025年将机器人使用量扩大十倍。因此，许多省级政府为企业购买机器人提供了慷慨的补贴。例如，2018年，广东省计划投资9430亿元人民币（约1350亿美元）以帮助企业进行“机器替代”。同样，安徽省政府宣布将投资6000亿元人民币（约860亿美元）以补贴该省制造商的工业升级，包括通过机器人技术的应用。虽然这些数字可能被夸大，但无论如何，中国在机器人应用上的补贴力度在绝对值和每台机器人补贴的相对值上，都超过了任何其他国家。

中国还利用国内市场优势，尤其是国有企业，逐渐推动国内机器人制造商的产品消费。整体上，中国正努力实现机器人生产的本地化，以应对外部冲击和与美国的地缘政治竞争。为此，中国政府还建立了多个区域创新中心和机器人研究机构，得到国家和省级政府的支持，并鼓励制造商靠近研究中心以便快速采用新技术。

中国还复制了美国的“制造业创新中心”（Manufacturing USA）模式，设立了一系列公私合作的研究机构，其中包括机器人研究院。与美国不同的是，中国的研究机构、公司和研发人员集中在一个地方。例如，东莞机器人城就是一个由政府支持的机器人研究所，周围聚集了大量中国机器人公司。此外，沈阳机器人与智能制造集群也是中国的一个重要基地，其核心企业是从中国科学院自动化研究所（SIA）分离出来的上升型机器人公司新松，目标是减少对进口的依赖。

中国在机器人发展上还有一个优势：媒体、学者和政府官员并不像美国那样不断抱怨机器人抢走了工作。在中国，机器人被视为国家未来发展的关键，而在美国，机器人要么被视为使无产阶级贫困化的工具，要么被看作是“终结者”般的威胁。从长远来看，一个欢迎机器人技术的社会比一个妖魔化机器人的社会更有利于创新发展。

参考资料

https://itif.org/publications/2024/03/11/how-innovative-is-china-in-the-robotics-industry/