中国商用车线控底盘行业研究报告

• 商用车L4级自动驾驶的发展正在重塑汽车产业链结构，为线底盘带来发展新机遇

  线控底盘是L4及以上高级别自动驾驶实现的必要条件。商用车L4级动驾驶的快速发展使线控底盘成为市场的刚性需求，进而重构传统汽车产链，催生线控底盘这一细分赛道。原先的产业链分工以传统主机厂为主导智能化趋势下的分工将转变成以智能算法研发公司为主导，形成“L4系统成商+线控底盘公司”的新模式。

• 线控底盘行业处于早期起步阶段，产业生态正在逐步形成中

目前，线控底盘行业处于起步阶段，产业生态正在逐步形成中。一方面线控技术逐渐成熟，乘用车线控制动和悬架近年来开始量产搭载，线控转也在不断迭代；另一方面，新的价值链会颠覆原有的行业格局，主机厂、Tier等原有相关公司由于自身基因问题，比较难向线控底盘转型。新兴初创公更有机会摆脱传统汽车制造的旧内核，以新需求为导向，去匹配L4级自动驶对线控底盘的需求。当前，在城市配送和环卫清扫等场景，已经分化出立的线控底盘供应商。

• 高级别自动驾驶商业化进程加速，线控底盘将迎来多场景落地

在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的共同推动下，L4级自驾驶正在多场景中实现商业化的加速落地。例如，在城市配送场景，2023:搭载L4级自动驾驶技术的无人配送车成本已降至10万元以下，并进行小：量生产，即将迎来规模化商业应用。在矿山场景，L4级自动驾驶宽体车已在多个核心矿区落地应用，实现常态化无安全员作业。以易控智驾为代表头部玩家，其单个矿山中的运行车辆已超100台，形成规模化效应，预计2023年下半年即可实现单矿项目盈利，并在2024年对这一商业模式进行复和推广。受益于高级别自动驾驶的发展，线控底盘的应用场景将得到进一拓展，可在城市配送、干线物流、矿山、环卫清扫、场内货运、巡逻侦查无缝化移动服务等更多场景中实现落地应用。

线控底盘实际是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造，以电信号传导替代机械信号传导，使其更加适用于自动驾驶车辆。线控底盘的核心特点在于可实现“人机解耦”，向执行器下发指令的信号源可由人类驾驶员变为自动驾驶系统同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。

目前，线控底盘这一概念在业界并未形成相对明确和统一的定义，市场中通常将集成式线控底盘和线控底盘零部件(即构成线控底盘的线控转向、线控制动、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，以下简称“线控底盘五大系统”)统称为“线控底盘”。但随着线控技术的发展和汽车产业链分工的变化，集成式线控底盘已明显区别于线控底盘零部件，形成新的独立赛道，以往笼统的划分方式显然不再适用。

基于此，本报告中线控底盘特指面向高级别自动驾驶的集成式线控底盘，即以线控技术为基础，将包含制动、转向、动力等系统及相应零部件的下车体高度整合，预留可定制的上车体(含上车身车舱、自动驾驶系统等)，实现以软件功能为核心的上车体，以及以硬件能力为核心的下车体之间的上下解耦，形成高度标准化的线控底盘。本报告主要以集成式线控底盘为研究对象，线控底盘的五大系统为线控底盘上游。此外，虽然国内外对同一事物的划分方式存在一定差异，但根据上述定义，“滑板底盘”也在本文线控底盘的定义范围中，特此说明。