CRM系统主要是干什么的？一文全面了解CRM系统

阅读本文，你将了解到：1.哪些人在使用CRM系统？ 2.CRM系统的基础功能和进阶功能有哪些？ 3.企业使用CRM系统的最佳案例

一、哪些人在使用CRM系统？

CRM系统即客户关系管理系统，是企业用来管理和优化客户之间的关系，CRM系统主要功能包括客户管理，销售过程推进，售后管理等等。通过CRM系统，企业可以更好地去了解客户需求和反馈，提供个性化的产品和服务，提升用户满意度和忠诚度。

相信大家都很好奇，企业中有哪些人在使用CRM系统？他们利用CRM系统去解决什么问题？

1.企业老板：各团队结果数据复盘，销售业绩预测

常面临的问题：

• Excel制费人费时费力：业绩、转化率做表周期长，数据不准、数据量大、不规范
• 分析决策效果差：报表数据不及时，分析维度单一，难以及时定位真实问题，无法做出有效决策
• 销售业绩预测难：没有规范、准确的数据，难以做未来的业绩预测

2.销售主管：可用于客户资源分配，客户信息管理

常面临的问题：

• 客户资源分配难:：Excel拆表的分配方式低效;客户资源分配不公平，导致员工有意见
• 客户资源难盘活，利用率低：客户一次性分配;没有明确回收规则；导致利用率低，转化难提升
• 抢单撞单难解决： 没有统一公开平台规范客户归属，抢单撞单没有合理的判定依据
• 客户信息管理难、用户画像分不清楚：客户状态、画像标签数据混乱、难统计分析
• 销售离职交接，历史信息丢失：老客户的信息、跟进情况等丢失，交接后信息断层导致客户流

3.销售人员

常面临的问题：

• 数据管理、记录繁杂：疲于用Excel、 易用性差的软件录入客户、跟进记录、业绩等数据，导致数据易遗失、不完整
• 汇报困难：日/周/月 报汇报效率低，时常花费大量时间做报表、写周报

如果你的企业也面临着相似的问题，那以我从事10多年的的销售经验来看，这时候需要上一套CRM系统了，下面是我们公司自己使用的CRM系统模板，可以直接查看和使用：https://www.jiandaoyun.com

二、CRM系统的基础功能和进阶功能

1.基础功能

（1）客户关系管理

客户信息

• 新客录入自动信息查重，规避撞单抢单

CRM系统拥有强大的新客录入功能，每当有新的客户资料需要录入时，系统会自动进行信息查重。这一功能可以确保客户信息的唯一性，避免因为重复录入导致的撞单和抢单问题。当销售人员录入新客户信息时，CRM系统能够快速检索数据库，检查是否存在相同或相似的记录，从而提醒销售人员避免重复操作。这不仅可以提高工作效率，还能有效防止因撞单抢单而引发的内部竞争和矛盾，保障销售团队的和谐与稳定。

客户需求

• 【自定义字段】按需调整客户信息采集需求

CRM系统的自定义字段功能使得企业可以根据自身的业务需求，灵活调整客户信息采集的内容和格式。企业可以根据不同的客户群体和业务流程，设置不同的字段来收集所需的信息。这样，CRM系统就能够更加贴合企业的实际需求，提供更加精准和有用的客户数据支持。自定义字段功能不仅提升了CRM系统的灵活性和适应性，还使得企业能够更好地管理和利用客户信息，推动业务的发展和创新。

客户画像

• 360°客户画像，客户分层精细管理

CRM系统能够构建360°的客户画像，帮助企业对客户进行全面、深入的了解。通过收集和分析客户的购买记录、沟通记录、行为偏好等多维度数据，CRM系统能够形成客户画像，为企业提供客户分层的依据。企业可以根据客户的价值、活跃度、忠诚度等因素进行分层，对不同层级的客户采取不同的管理策略和服务方式。这种精细化的客户管理方式能够提升客户满意度，提高客户留存率，从而为企业创造更大的价值。

客户转化

• 公海池领取回收管理，促进客户高效转化

CRM系统的公海池功能是实现客户资源合理分配和高效转化的关键。在公海池中，未分配或未被跟进的客户资源会被统一管理，销售人员可以根据自己的能力和需求领取客户线索。同时，CRM系统还可以设置领取和回收的规则，确保客户资源得到充分利用和有效转化。通过公海池领取回收管理，企业可以避免客户资源的浪费和流失，提高销售团队的工作效率和业绩水平。

（2）销售过程推进

• 智能分配分配线索，任务式推进

CRM系统通过分配线索跟进的功能，能够将潜在客户的信息合理分配给销售团队中的成员。系统可以根据销售人员的业务能力、经验以及当前的工作负载等因素，智能地分配线索，确保每个线索都能得到及时、有效的跟进。同时，CRM系统还能够以任务的形式推进销售流程，为销售人员设定明确的跟进目标和时间节点。通过任务式推进，销售人员可以更加有条理地展开工作，确保销售过程的顺利进行。

• 日历式查看跟进计划，便捷直观

CRM系统的日历式查看功能为销售人员提供了一个便捷直观的跟进计划管理工具。在日历视图中，销售人员可以清晰地看到每天的跟进任务、会议安排以及客户拜访计划等信息。这种方式使得销售人员能够更加方便地规划和管理自己的工作时间，避免遗漏重要的跟进任务。同时，通过日历式查看，销售人员还能够更加直观地了解自己的工作进度和业绩情况，为后续的销售工作提供有力的参考。

（3）售后管理

业务全流程闭环管理，不同部门顺畅协作

CRM系统提供了业务全流程闭环管理功能。这一功能使得企业能够对售后服务从起始到结束的每一个环节都进行精细化的管理。无论是客户的问题反馈、问题的分类与记录，还是解决方案的制定与实施，CRM系统都能够实时跟踪并记录，确保每一步都得到有效执行。这种闭环管理不仅提高了售后服务的效率，也确保了服务质量的稳定性。同时，系统还能够自动提醒相关人员及时处理待办事项，避免了因遗漏或延误而导致的客户不满。

其次，CRM系统的不同部门顺畅协作功能也极大地提升了企业的售后管理能力。通过系统内置的沟通工具和协作平台，不同部门的员工可以实时共享客户信息、交流售后问题，并协同制定解决方案。这种跨部门的协作不仅打破了部门之间的壁垒，也提高了信息的流通效率，使得问题能够得到快速而有效的解决。此外，CRM系统还能够根据员工的角色和权限进行信息的分配和展示，确保每个人只关注自己需要处理的内容，提高了工作效率。

2.进阶功能

（1）CRM＋任意组合

• CRM+生产：销售合同转生产单，以销定产

当CRM与生产系统相结合时，企业可以实现销售与生产之间的无缝对接。每当销售部门签订一份销售合同，CRM系统能够自动将合同中的产品信息、数量、交货日期等关键数据同步到生产系统中。生产系统根据这些数据，自动生成相应的生产订单，并安排生产计划。这种以销定产的模式，确保了生产部门能够按照销售需求进行生产，避免了库存积压或产品短缺的情况发生。同时，销售部门也能实时了解生产进度，及时调整销售策略，确保按时交货，提升了客户满意度。

• CRM+进销存：销售订单转发货采购单，以销定采

CRM与进销存系统的结合，为企业带来了采购与销售的智能化管理。当销售部门在CRM系统中录入销售订单时，系统会自动将订单信息转化为发货采购单，发送给采购部门。采购部门根据采购单进行采购，确保销售所需的商品能够及时到货。这种以销定采的模式，不仅减少了库存成本，还提高了资金利用效率。同时，CRM与进销存系统的数据联动，使得企业能够实时掌握销售、库存和采购情况，为决策提供有力支持。

• CRM+OA：出差审批、费控报销

CRM与OA系统的融合，为企业员工提供了更加便捷的工作体验。员工在CRM系统中提交出差申请时，OA系统能够自动接收并处理这些申请。出差审批流程可以在OA系统中进行，领导可以随时随地审批申请，提高了审批效率。同时，员工在出差期间的费用报销也可以在OA系统中完成。员工只需将相关票据上传至系统，系统会自动进行费用核算和审批。这种集成化的管理方式，不仅简化了出差和报销流程，还降低了出错率，提高了工作效率。

此外，CRM系统还提供了200+模板供企业选择，使得企业能够根据自身业务特点进行定制化的应用。一个平台，无限应用，CRM系统以其高效便捷的特点，助力企业实现业务的快速发展。

（2）数据可视化，提升决策有效性

• 必备核心经营数据可视化

CRM系统能够实时收集、整理并展示企业的核心经营数据，如销售额、客户数量、客户满意度等，并通过各种图表形式进行可视化呈现。这些直观的数据展示不仅有助于企业全面了解自身的经营状况，还能帮助企业发现潜在的问题和机会。通过核心经营数据的可视化，企业能够更快速地掌握市场动态，制定更精准的营销策略，从而实现业务增长和利润提升。

• 销售目标管理可视化

CRM系统的销售目标管理功能，能够帮助企业设定、追踪和评估销售目标的完成情况。系统可以将销售目标分解为具体的任务指标，并通过数据可视化展示每个销售人员的任务进度、完成情况以及与目标之间的差距。这种可视化的管理方式使得企业能够更清晰地了解销售团队的业绩状况，及时发现并解决问题。同时，通过对比不同时间段或不同销售人员的销售数据，企业还可以找出优秀的销售案例和经验，为其他销售人员提供借鉴和学习的机会。

• 跟进过程分析监测可视化

CRM系统的跟进过程分析监测功能，能够记录并展示销售人员在与客户沟通、跟进过程中的各种信息。通过数据可视化，企业可以清晰地看到每个客户的跟进状态、沟通频率、反馈意见等关键信息。这种可视化的监测方式有助于企业及时发现并解决跟进过程中的问题，提高销售效率。同时，企业还可以根据客户的反馈和需求，调整销售策略和方案，提高客户满意度和忠诚度。

三、企业使用CRM系统的案例

今天分享的主角，就是来自国内的消费级3D打印机“隐形冠军”和头部企业——深圳市创想三维科技股份有限公司（以下简称”创想三维“）。由于原先SAP上的CRM流程冗长，体验有待优化，公司希望有一套能实时查询、实时处理业务流程的CRM系统。

综合开发成本和公司需求，创想三维选择了简道云。超出他们预期的是，8月1日开始搭建的CRM项目，不到两个月的时间，9月28日就上线投入使用了。下图，是创想三维通过简道云搭建的场景。

通过简道云搭建的CRM系统，创想三维实现了：

• LTC全流程的业务在线

通过简道云搭建的CRM系统，创想三维成功实现了LTC（Lead to Cash，从线索到现金）全流程的业务在线管理。这一功能的实现，使得企业能够在线上完成从潜在客户识别、商机挖掘、订单生成，到最终收款的全流程操作。这不仅减少了纸质文件的使用，降低了运营成本，还大大提高了信息的传递速度和准确性。此外，通过线上化的LTC流程，企业能够实时监控业务流程的进度，及时发现并解决问题，从而确保业务的顺利进行

• 为SAP、OMS系统收集主数据

简道云CRM系统还具备与SAP、OMS等系统对接的能力，能够自动收集并整理主数据。这一功能的实现，使得企业能够在一个统一的平台上管理各种关键数据，如客户信息、产品信息、订单信息等。这不仅提高了数据的准确性和一致性，还方便了企业对数据进行深度分析和挖掘。此外，通过与SAP、OMS等系统的无缝对接，企业还能够实现业务流程的自动化和智能化，进一步提高业务效率。

• 与FineReport打通，实现目标管理在线

创想三维还成功将简道云CRM系统与FineReport报表工具打通，实现了目标管理在线化。这一功能的实现，使得企业能够在CRM系统中直接生成各种业务报表和数据分析结果，为管理层提供决策支持。同时，通过在线化的目标管理，企业能够实时监控业务目标的完成情况，及时调整策略，确保目标的顺利实现。此外，这种在线化的管理方式还提高了团队协作的效率，使得团队成员能够更好地共享信息和资源，共同推动业务的发展。

以上就是本文的全部内容，希望能够对您有所帮助。