自动驾驶域控制器简介

汽车智能驾驶功能持续高速渗透，带来智能驾驶域控制器市场空间快速增 长。智驾域控制器是智能驾驶决策环节的重要零部件，主要功能为处理感知 信息、进行规划决策等。其核心部件主要为计算芯片，英伟达、地平线等芯 片厂商市场地位突出。随着消费者对智能驾驶功能需求的不断提升，基础L2 功能成本下探，中低算力方案搭载率快速增长；头部厂商智驾水平持续提升， 城市NOA覆盖范围扩大，高算力域控产品需求同样旺盛。

BEV+Transformer 的广泛应用也使得智驾域控的算力提升和结构变化。

智能驾驶功能渗透率快速提升。智能驾驶功能渗透率仍处于较低位置， 提升空间较大。随着技术快速成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体 验需求的不断提升，智能驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展， 渗透率快速提升。智驾功能的性能和搭载率的提升将带动智驾域控制器 的需求快速增长。 智能驾驶域控制器为整车计算中心。智驾域控制器主要包括计算芯片、 Safety MCU、存储芯片及其他无源器件等。其中计算芯片主要用来进行 摄像头图像处理、运行深度学习算法、输出识别结果、进行传感器融合 和轨迹预测等功能，是决定智驾域控性能的核心部件。智能驾驶芯片具 有较高的技术壁垒，现阶段市场高端芯片以英伟达、华为为主，中低端 芯片厂商较多，主要包括地平线、Mobileye、TI、黑芝麻智能等。各主要 芯片厂商积极拓宽产品矩阵，国产芯片市占率持续提升。与主要芯片厂 商建立稳定的合作开发关系的智驾域控供应商有望受益。

芯片开发和生产制造能力仍为核心竞争力。随着BEV+Transformer 的应 用，智驾功能对车端算力要求更高，加上城市NOA及后续L3功能的搭 载，高算力芯片仍为头部主机厂中高端车型首选方案。智驾域控仍以国 内Tier 1 厂商为主，虽然头部主机厂自研域控意愿较强，但受限于相关研 发积累、资金限制及自身销量等问题，自研难度大、成本高，不一定有 足够的销量来摊薄前期研发成本。目前L2及以上智驾域控以国内厂商为 主，产品布局全面、芯片开发设计实力强、量产制造能力丰富、出货量 较大的供应商具备一定竞争优势。

L2 级智能驾驶功能渗透率快速提升
L2 级智能驾驶功能渗透率快速提升 2021 年8月，工信部提出《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准。《标准》按“是否存在设计运 行范围限制”等六要素对驾驶自动化等级进行划分。其中L2级自动驾驶关键配置有ACC自适应巡 航、AEB 主动刹车、LKA车道保持等，实现一定程度上的车辆主动控制。L3级自动化系统应该具 备在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务的能力。由于L2至L3的跨度过大，经历时间 较长，业内为区分不同系统的智能化程度，额外划分出L2+级别，主要包括NOA等功能，可实现高 主动的辅助驾驶功能，但仍需驾驶员监督。

国标驾驶自动化等级与划分要素的关系：

自动驾驶标准逐步落地，