智能驾驶及相关零部件摄像头毫米波雷达激光雷达和芯片渗透率

一、总体情况

乘联会数据显示，1月1日至1月28日，全国乘用车厂商新能源车批发销量为56.7万辆，同比增长76%，环比下降38%；国内新能源车市场零售销量为59.6万辆，同比增长92%，环比下降24%。 

二、销量分析

• 车型销量: 赛力斯/长安销量逆势增长，问界M7首登销量榜首。

  1）1月赛力斯新能源汽车销量达36838辆，同比增长654.1%。其中，AITO问界全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，24天单日交付破千。

  2）理想汽车1月共计交付新车约3.12万辆，同比增长105.8%，环比下降38.11%。

  3）埃安 1月共交付新车24,947辆，同比增长204%，环比下降45.7%。埃安2024年的销量目标是突破70万辆。

  4）比亚迪 1月新能源汽车销量201493辆，同比增33.14%，环比下降40.92%。其中，乘用车出口36174辆。旗下高端品牌仰望1月销量1652辆，上市已累计销售3653辆。

  5）深蓝汽车1月共交付新车17,042辆，同比增长177.7%，环比下降7.1%。深蓝汽车CEO邓承浩在个人社交平台表示，2024年深蓝团队的目标是全球销量达到45万辆。

  6）极氪汽车1月共交付新车12,573辆，同比增长303.5%，环比下降6.7%。极氪汽车2024年将挑战23万辆的交付目标。

  7）零跑汽车1月共交付新车12,277辆，同比增长997.9%，环比下降34.1%。零跑汽车创始人兼董事长朱江明表示：2024年的销量目标为30-40万辆。

  8）蔚来汽车1月共交付新车10,055辆，同比增长18.2%，环比下降44.2%。

  9）哪吒汽车1月全系交付10,032台辆，同比增长66.8%，环比2023年12月增长95.4%。哪吒汽车宣布，2024年全球销量目标为30万辆，其中国内销量目标为20万辆，海外销量目标为10万辆。

  10）小鹏汽车1月共交付新车8,250辆，同比增长58.1%，环比下降59%。

  11）岚图汽车1月共交付新车7,041辆，同比增长354.8%，环比2023年12月下滑了29.7%。岚图汽车提出，2024年锚定全年汽车销售10万辆“新目标”。

  

• 零部件渗透率: HUD/摄像头(≥10个)/激光雷达/电吸门环比增幅明显，渗透率分别为15.80%/16.68%/7.24%/12.90%，环比+5.04/+4.20/+3.81/+3.51pct。

三、智能驾驶分析

• 标配L2及以上智能驾驶渗透率: 42.21%，同比+4.61pct，环比+0.82pct。

• 感知层:

  • 摄像头(≥10个)渗透率16.68%，同比+7.52pct，环比+4.20pct。

  • 超声波雷达(≥10个)渗透率25.37%，同比+6.93pct，环比持平。

  • 毫米波雷达渗透率40.37%，同比+7.69pct，环比+4.62pct。

  • 激光雷达渗透率为7.24%，同比+4.40pct，环比+3.81pct。

  • 高精地图渗透率为10.97%，同比-1.05pct，环比-1.20pct。

• 决策层:

  • 英伟达/地平线/Mobileye渗透率分别为4.64%/4.79%/1.37%，地平线渗透率仍保持略高于英伟达。

• 智驾功能:

  • 车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为44.60/44.07/42.08/37.51/17.50/19.35/2.92%。

四、结论

2024年1月，新能源汽车市场总体保持高速增长态势，但环比增速有所放缓。智能驾驶方面，L2级及以上智能驾驶渗透率持续提升，感知层和决策层硬件配置不断丰富，智驾功能渗透率稳步上升。

五、未来展望

预计2024年新能源汽车市场将继续保持增长态势，销量有望突破700万辆。智能驾驶方面，L2级及以上智能驾驶将成为标配，L3级及以上智能驾驶也将逐步普及。

图片来源天风证券