智能驾驶及相关零部件摄像头毫米波雷达激光雷达和芯片渗透率

一、总体情况

乘联会数据显示,1月1日至1月28日,全国乘用车厂商新能源车批发销量为56.7万辆,同比增长76%,环比下降38%;国内新能源车市场零售销量为59.6万辆,同比增长92%,环比下降24%。 

二、销量分析

  • 车型销量: 赛力斯/长安销量逆势增长,问界M7首登销量榜首。

    1)1月赛力斯新能源汽车销量达36838辆,同比增长654.1%。其中,AITO问界全系交付新车32973辆,环比增长34.76%,24天单日交付破千。

    2)理想汽车1月共计交付新车约3.12万辆,同比增长105.8%,环比下降38.11%。

    3)埃安 1月共交付新车24,947辆,同比增长204%,环比下降45.7%。埃安2024年的销量目标是突破70万辆。

    4)比亚迪 1月新能源汽车销量201493辆,同比增33.14%,环比下降40.92%。其中,乘用车出口36174辆。旗下高端品牌仰望1月销量1652辆,上市已累计销售3653辆。

    5)深蓝汽车1月共交付新车17,042辆,同比增长177.7%,环比下降7.1%。深蓝汽车CEO邓承浩在个人社交平台表示,2024年深蓝团队的目标是全球销量达到45万辆。

    6)极氪汽车1月共交付新车12,573辆,同比增长303.5%,环比下降6.7%。极氪汽车2024年将挑战23万辆的交付目标。

    7)零跑汽车1月共交付新车12,277辆,同比增长997.9%,环比下降34.1%。零跑汽车创始人兼董事长朱江明表示:2024年的销量目标为30-40万辆。

    8)蔚来汽车1月共交付新车10,055辆,同比增长18.2%,环比下降44.2%。

    9)哪吒汽车1月全系交付10,032台辆,同比增长66.8%,环比2023年12月增长95.4%。哪吒汽车宣布,2024年全球销量目标为30万辆,其中国内销量目标为20万辆,海外销量目标为10万辆。

    10)小鹏汽车1月共交付新车8,250辆,同比增长58.1%,环比下降59%。

    11)岚图汽车1月共交付新车7,041辆,同比增长354.8%,环比2023年12月下滑了29.7%。岚图汽车提出,2024年锚定全年汽车销售10万辆“新目标”。

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  • 零部件渗透率: HUD/摄像头(≥10个)/激光雷达/电吸门环比增幅明显,渗透率分别为15.80%/16.68%/7.24%/12.90%,环比+5.04/+4.20/+3.81/+3.51pct。

三、智能驾驶分析

  • 标配L2及以上智能驾驶渗透率: 42.21%,同比+4.61pct,环比+0.82pct。

  • 感知层:

    • 摄像头(≥10个)渗透率16.68%,同比+7.52pct,环比+4.20pct。

    • 超声波雷达(≥10个)渗透率25.37%,同比+6.93pct,环比持平。

    • 毫米波雷达渗透率40.37%,同比+7.69pct,环比+4.62pct。

    • 激光雷达渗透率为7.24%,同比+4.40pct,环比+3.81pct。

    • 高精地图渗透率为10.97%,同比-1.05pct,环比-1.20pct。

  • 决策层:

    • 英伟达/地平线/Mobileye渗透率分别为4.64%/4.79%/1.37%,地平线渗透率仍保持略高于英伟达。

  • 智驾功能:

    • 车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为44.60/44.07/42.08/37.51/17.50/19.35/2.92%。

四、结论

2024年1月,新能源汽车市场总体保持高速增长态势,但环比增速有所放缓。智能驾驶方面,L2级及以上智能驾驶渗透率持续提升,感知层和决策层硬件配置不断丰富,智驾功能渗透率稳步上升。

五、未来展望

预计2024年新能源汽车市场将继续保持增长态势,销量有望突破700万辆。智能驾驶方面,L2级及以上智能驾驶将成为标配,L3级及以上智能驾驶也将逐步普及。

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图片来源天风证券

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